PERSÖNLICHER KI-ASSISTENT

Ein KI-Assistent, der Ihre Systeme versteht.

Salitech verbindet vorhandene Unternehmenssysteme, Daten und Abläufe mit einem KI-Assistenten. Starten Sie mit Kundenanfragen per E-Mail – weitere Prozesse setzen wir passend zu Ihren Schnittstellen, Daten und Freigaben um.

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Aufgaben aus Ihrem Alltag

Was kann Salitech Ihrem Team abnehmen?

Der E-Mail-Assistent mit Dashboard ist bereits produktiv im Einsatz. Die folgenden Abläufe zeigen, wie sich dieser Ansatz auf konkrete Aufgaben übertragen lässt. Welche Schritte bei Ihnen möglich sind, prüfen wir anhand Ihrer Schnittstellen, Daten und Anforderungen.

So lesen Sie die Abläufe: KI versteht Inhalte, ordnet sie ein oder erstellt Entwürfe. Automatisierung übernimmt Daten und führt feste Regeln aus. Mitarbeitende prüfen und entscheiden.

Bestehender E-Mail-Kern · Anbindungen individuell

Kundenanfragen mit dem richtigen Kontext beantworten.

Eine E-Mail kommt an. Ihr Team sucht Kundendaten und frühere Vorgänge in mehreren Systemen, ordnet das Anliegen zu und formuliert die Antwort jedes Mal neu.

Produktiv belegt ist die Unterstützung operativer E-Mail-Prozesse mit Dashboard. Der hier dargestellte Gesamtablauf einschließlich CRM-Abfrage, Aufgabenübergabe und Freigaberegeln wird für Ihren Einsatz konkret abgestimmt.

Beispielhafter Ablauf

Automatisierung
Neue E-Mail aus dem angebundenen Postfach übernehmen.
KI
Anliegen verstehen und benötigte Informationen erkennen.
Automatisierung
Kundeninformationen aus CRM oder freigegebenen Quellen abrufen.
KI
Anfrage mit dem Kontext einordnen, Antwort und nächste Aufgabe vorbereiten.
Mensch
Zuordnung, Angaben und Entwurf prüfen, bei Bedarf ändern und freigeben.

Was Ihr Team davon hat

Weniger Suchen und wiederholtes Formulieren. Mitarbeitende erhalten Kontext und Entwurf zusammen und können sich auf die fachliche Antwort konzentrieren.

Benötigte Anbindungen

E-Mail-Postfach sowie CRM oder andere freigegebene Datenquellen; bei Bedarf ein Aufgaben- oder Ticketsystem.

Prüfung & Freigabe

Ihr Team prüft die Kunden- und Vorgangszuordnung, Antwort und vorgeschlagene Aufgabe. Unklare Anfragen werden zur Klärung vorgelegt; Versand und weitere Aktionen folgen erst der vereinbarten Freigabe.

Ihren E-Mail-Ablauf besprechen Anfrage und Freigabe im Dashboard ansehen

Mögliche individuelle Umsetzung

Offene Angebote im Blick behalten und passend nachfassen.

Angebote bleiben unbeantwortet. Vor jeder Nachfrage muss jemand Status, letzte Nachricht und Zuständigkeit zusammensuchen – dadurch bleiben Vorgänge liegen.

Beispielhafter Ablauf

Automatisierung
Unbeantwortete Angebote nach vereinbarten Fristen und Statusregeln erkennen; neue Antworten berücksichtigen.
Automatisierung
Angebotsstatus und bisherigen Austausch aus den angebundenen Systemen zusammenführen.
KI
Den Gesprächskontext einordnen und eine passende Nachfrage entwerfen.
Mensch
Anlass, Empfänger, Zeitpunkt und Nachricht prüfen und freigeben.
Automatisierung
Nach Freigabe versenden und den Vorgang im CRM aktualisieren.

Was Ihr Team davon hat

Offene Vorgänge werden nachvollziehbar nachgehalten. Ihr Vertrieb erhält vorbereitete Nachfragen und behält die Entscheidung über die Kundenansprache.

Benötigte Anbindungen

CRM oder Angebotsverwaltung, E-Mail-Postfach und gegebenenfalls ERP; lesbarer Angebotsstatus und Zugriff auf den bisherigen Austausch.

Prüfung & Freigabe

Der Vertrieb gibt jede Nachfrage frei. Bereits beantwortete, abgeschlossene oder gesperrte Vorgänge werden nach definierten Regeln ausgeschlossen; unklare Statuswerte müssen geklärt werden.

Ihr Angebots-Nachfassen besprechen

Mögliche individuelle Umsetzung

Rechnungen und Dokumente für die Weiterverarbeitung aufbereiten.

PDFs landen im Postfach oder in einer Ablage. Beträge, Rechnungsnummern und weitere Angaben werden manuell übertragen und auf Vollständigkeit geprüft.

Beispielhafter Ablauf

Automatisierung
Eingehende PDF-Dateien aus Postfach oder Dokumentenablage erkennen und übernehmen.
KI
Dokumentart einordnen und relevante Angaben auslesen; bei Scans gegebenenfalls mit Texterkennung.
Automatisierung
Pflichtfelder, Formate, Summen und mögliche Dubletten nach definierten Regeln prüfen.
Mensch
Unklare oder abweichende Angaben am Original prüfen und korrigieren; Freigabe nach vereinbartem Prüfprozess.
Automatisierung
Geprüfte Daten an die angebundene Buchhaltung oder Datenbank übergeben.

Was Ihr Team davon hat

Weniger manuelle Übertragung und ein einheitlicher Prüfweg. Ausnahmen kommen mit dem Originaldokument und den ausgelesenen Angaben zur zuständigen Person.

Benötigte Anbindungen

E-Mail oder Dokumentenablage, auslesbare PDFs beziehungsweise Texterkennung und eine Schnittstelle zur Buchhaltung oder Datenbank.

Prüfung & Freigabe

Die Buchhaltung legt Prüfregeln und Übergabefreigaben fest. Fehlende Angaben und Unstimmigkeiten werden vor der Übergabe geklärt. Eine automatische Buchung oder Zahlung ist damit nicht zugesagt.

Ihren Dokumenteneingang besprechen

Mögliche individuelle Umsetzung

Neue Anfragen strukturiert an die richtige Person übergeben.

Neue Anfragen verteilen sich auf Formulare und Postfächer. Kontaktdaten fehlen, Vorgänge werden doppelt angelegt oder die zuständige Person erhält zu wenig Kontext.

Beispielhafter Ablauf

Automatisierung
Neue Anfrage aus E-Mail oder Formular erfassen.
KI
Anliegen und vorhandene Angaben einordnen; fehlende Informationen benennen.
Automatisierung
Bestehende Kontakte und Vorgänge anhand festgelegter Merkmale abgleichen.
Mensch
Unklare Zuordnungen, mögliche Dubletten und Ergänzungen prüfen; CRM-Schreibzugriffe nach vereinbartem Freigabeprozess.
Automatisierung
Kontakt oder Vorgang im CRM anlegen beziehungsweise ergänzen und die zuständige Person informieren.

Was Ihr Team davon hat

Anfragen kommen mit einer verständlichen Zusammenfassung und erkennbaren Lücken im CRM an. Die zuständige Person kann gezielt nachfragen und weiterarbeiten.

Benötigte Anbindungen

E-Mail-Postfach oder Formular, CRM mit geeigneten Lese- und Schreibzugriffen sowie E-Mail oder ein interner Benachrichtigungskanal.

Prüfung & Freigabe

Ihr Team bestätigt unsichere Zuordnungen und entscheidet über fehlende Informationen. Die KI ergänzt keine unbekannten Fakten; Routing, Pflichtfelder und Schreibrechte werden vorab festgelegt.

Ihren Anfrageeingang besprechen

Systemintegration

Verbunden mit der Arbeitsumgebung Ihres Unternehmens.

Der Assistent greift nicht pauschal auf alles zu. Gemeinsam definieren wir, welche Quellen und Aktionen ein Prozess benötigt.

KI-Assistentkontextbezogene Unterstützung

E-MailCRM / ERPDatenbankDokumenteAPIsWorkflowsAnalytics

Kontrolle und Sicherheit

Automatisieren, ohne die Kontrolle abzugeben.

Der technische Zugriff richtet sich nach dem konkreten Prozess. Bestehende Systeme müssen nicht unnötig ersetzt werden.

Definierte Zugriffe

Nur die Quellen und Werkzeuge, die für den Anwendungsfall vorgesehen sind.

Rollen und Freigaben

Kritische Aktionen können eine bewusste Freigabe durch Mitarbeitende erfordern.

Nachvollziehbare Aktivitäten

Vorgänge und Übergaben bleiben in der zentralen Oberfläche sichtbar.

Zentrale Steuerung

Assistent und Vorgänge zentral im Blick.

Das Salitech Dashboard unterstützt die Überwachung, Steuerung und Verwaltung des Assistenten. Welche Bereiche enthalten sind, richtet sich nach dem jeweiligen Produktivprozess.

Vorhandene Dashboard-Ansicht: Anfrage, verwendete Quelle und Antwortentwurf mit Freigabe. Die angezeigten Werte sind eine Momentaufnahme, keine Leistungs- oder Einsparungskennzahlen. Die Ansicht belegt nicht die drei weiteren Anwendungsfälle.

Nächster Schritt

Welchen Prozess soll Ihr Assistent unterstützen?

Wir schauen uns einen konkreten Ablauf an und klären, welche Systeme und Freigaben dafür sinnvoll sind.

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